Unser erfolgreiches Produkt Maklerhomepage haben wir komplett neu aufgestellt!
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- Neues Layout
- Neue Technik
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Das bAV-Gespräch
Ein multimediales Beratungsprogramm
Die Software bildet ein „bAV-Gespräch“ ab, das sich zunächst an den Arbeitgeber und dann an den Arbeitnehmer wendet und abschließend noch die Spezialfrage der Geschäftsführerversorgung behandelt.
Arbeitgeberberatung
Im ersten Teil wird der Arbeitgeber informiert und sein Nutzen dargestellt. Dann wird eine Priorisierung der Durchführungswege anhand seiner unternehmerischen Vorgaben vorgenommen und das Ergebnis diskutiert. Schließlich wird das Einverständnis bzw. die aktive Unterstützung des Arbeitgebers eingeholt, seine Mitarbeiter zu informieren, in Einzelgesprächen den Bedarf zu wecken und zu konkreten Abschlüssen zu kommen. Ein Protokoll schließt diesen ersten Teil ab.
325,- EUR netto
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Die Phasen des Gespräches
- Kundendaten erfassen
- Arbeitgeber informieren
- Durchführungswege priorisieren
- Durchführungswege diskutieren
- Entscheidung des Arbeitgebers
- Information Arbeitnehmer
- Einzelberatung Arbeitnehmer
- Entscheidung Arbeitnehmer
- GGF-Versorgung klären
Arbeitnehmerberatung
Im zweiten Teil werden dann die Arbeitnehmer über Möglichkeiten und Vorteile der bAV und der vom Arbeitgeber ausgewählten Durchführungswege informiert. Danach werden in Einzelgesprächen die konkreten Auswirkungen einer Entgeltumwandlung ermittelt, eine Analyse der Versorgungssituation durchgeführt und die Entscheidung des Arbeitnehmers aufgenommen und protokolliert.
Geschäftsführerberatung
Im dritten Teil erfolgt dann bei Bedarf noch die Beratung des (Gesellschafter-) Geschäftsführers. Hier werden die Voraussetzungen für die Erteilung einer Versorgungszusage überprüft und der konkrete Versorgungsbedarf sowie eine Umsetzungsempfehlung ermittelt.