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Der Altersvorsorgeberater
Ein Beratungssystem, das auf Basis der individuellen heutigen Einkommensverhältnisse Ihres Kunden und des zu erwartenden Einkommens im Rentenalter (gesetzliche Rente, Betriebsrente, Riester-Rente, etc.) analysiert, wie für Ihren Kunden die ganz individuellen Folgen der aktuellen Steuer- und Sozialversicherungsgesetze aussehen und wie sich der Abschluss einer Rentenversicherung mit und ohne Förderung auswirkt
325,- EUR netto
Preis für Einzelplatzlizenz
- Testversion bestellen
(20,- EUR brutto,
Anrechnung bei Kauf,
4 Wochen Nutzung) - Vollversion bestellen
Ablauf der Beratung
- Anlegen des Kunden
- Informationen zur Altersvorsorge
- Betrachtung der Einkommenssituation heute
- Altersvorsorgeformen analysieren
- Altersvorsorgeformen vergleichen und auswählen
- Betrachtung der Einkommenssituation bei Rentenbeginn
- Erstellung der Beratungsprotokolle
Hierbei wird natürlich die gesamte Vorsorgesituation Ihres Kunden beleuchtet. Modellrechnungen mit verschiedenen Zinssätzen und unterschiedlichen Annahmen über die Entwicklung der gesetzlichen Rente sind möglich. Neben der Steuer wird natürlich auch die Sozialversicherungspflicht betrachtet. Berücksichtigung findet die höchst unterschiedliche Behandlung der verschiedenen Einkunftsarten.
Eine ausgiebige Protokollfunktion gemäß EU-Vermittlerrichtlinie ist selbstverständlich integriert. Der Updateservice garantiert Ihnen die jederzeitige Aktualität des Programms.