Beratungsprogramme zur betrieblichen Altersversorgung und privaten Altersvorsorge

Wenn ja, haben wir das optimale Angebot für Sie:

Das bAV-Gespräch, ein multimediales Verkaufsgespräch für die betriebliche Altersversorgung, und den Altersvorsorgeberater für das Gespräch rund um die private Vorsorge.

Beide Programme begleiten das jeweilige Beratungsgespräch von der ersten Information über die qualitative und quantitative Bedarfsanalyse mit dem Kunden bis zur Entscheidung. Eine ausgiebige Protokollfunktion gemäß EU- Vermittlerrichtlinie ist selbstverständlich integriert.

Das bAV-Gespräch umfasst im ersten Teil die Information, Beratung und Entscheidung des Arbeitgebers über die Einführung einer betrieblichen Altersversorgung in seinem Betrieb. Der zweite Teil ist dann Information, Beratung und Entscheidung des Arbeitnehmers über Umfang und Art seiner Beteiligung an der bAV gewidmet. Last but not least haben wir den dritten Teil der sog. GGF-Versorgung gewidmet.

Beim Altersvorsorgeberater steht die Frage im Mittelpunkt, welcher Mix der unterschiedlichen Vorsorgeformen (Riester, Rürup, etc.) für Ihren Privatkunden das richtige ist und welchen Beitrag er leisten muss, um sein Versorgungsziel im Alter zu erreichen.

Die neue Gesetzeslage mit beispielsweise den sich von Jahr zu Jahr ändernden Ertragsanteilen der gesetzlichen Rente oder der sich von Einkunftsart zu Einkunftsart ändernden Sozialversicherungspflicht für Rentner, macht es auch für Profis unmöglich, ohne diese Programme eine vernünftige Vorsorgeanalyse für den Kunden aufzustellen.

Ein regelmäßiger Updateservice sorgt dafür, dass die Inhalte immer aktuell bleiben. Denn in der gesamten Altersversorgung ist immer noch Vieles im Fluss.